在当前全球经济发展放缓、中美贸易摩擦、英国寻求脱欧、欧洲化工业产量下降等背景下,欧洲石化业大环境已从年初的谨慎乐观转为疲软悲观

  ●庞晓华

  当前,欧洲石化行业发展的不确定性增加。全球经济发展放缓、中美贸易摩擦、英国寻求脱欧、欧洲(尤其是德国)化工业产量下降等因素,令欧洲石化行业“阴云密布”,摆在欧洲石化公司面前的是一条未知路。

  受全球经济发展放缓拖累

  欧洲经济发展已陷入熊市,欧洲央行正重新评估刺激欧元区经济的工具,欧元区经济衰退的担忧日益严重。IHS咨询公司预测,今年欧洲经济增速为1.1%,与去年相比,下降0.8个百分点。

  在经济发展放缓的拖累下,德国化学工业协会称,二季度德国化工业表现令人失望,产量和产能利用率双双下滑。虽然化学品价格继续上涨,但也阻挡不了化学品销售收入的下降态势。二季度德国市场化学品需求疲软,其最重要的出口市场欧洲的需求也出现下降。德国化学工业协会报告显示,二季度德国化工业产量同比下挫8.8%,与一季度相比下滑0.7%;二季度德国化工业的产能利用率从一季度的84.1%下滑至83.4%;二季度德国化学品价格同比上涨1.8%,环比上涨0.6%,销售收入降至480亿欧元(约合527亿美元)。

  德国化学工业协会主席汉斯·范·比伦表示,“预期德国经济下半年复苏是不现实的,德国化工公司也没有奢望德国和欧洲化工业短期内复苏,唯一有利的因素是与美国和亚洲的贸易”。

  石化产品环境疲软

  欧洲石化行业大环境已从年初的谨慎乐观转为当前的疲软悲观。壳牌首席执行官范伯登表示,当前石化产品贸易环境较差,对公司业绩影响较大。二季度壳牌旗下化工业务的盈利从去年同期的5.58亿美元大幅降至1.32亿美元,主要是受基础化学品和中间产品盈利大幅下降的影响。

  北欧化工报告显示二季度净利润同比增长11.9%,达到3.28亿欧元,主要受到欧洲聚烯烃业务盈利强劲的支撑。但是北欧化工首席执行官斯特恩对下半年的盈利发出警告称,“我们预计一体化聚烯烃业务的盈利将受挤压”。

  装置停工,产量下跌

  9~10月,欧洲迎来了裂解装置停工检修期,加之一些装置非计划停工,使得欧洲烯烃产量大幅下降,加剧了市场熊市情绪。

  IHS咨询公司欧洲/中东烯烃月度报告指出,此次欧洲裂解装置停工检修使欧洲9月乙烯总产量接近2008年11月创下的月度纪录低点。其中,德国、荷兰和英国的裂解装置停工检修期长达8周,比利时和葡萄牙的裂解装置非计划停工也影响了产量。集中停工检修造成乙烯供应大幅减少,预计9月西欧乙烯产能至少损失20%以上。由于大规模停工检修持续到10月,欧洲石化业面临巨大运行压力。

  对于丙烯,除了裂解装置停工检修造成产量损失,欧洲一些炼厂的停工也造成了产量损失。该报告表示,“9月下旬至10月,欧洲丙烯供应大幅减少”。

  下游衍生物需求放缓

  IHS咨询公司报告称,受汽车和建筑行业活动走弱影响,丙烯衍生物面临潜在压力。虽然亚洲和欧洲原料价格有所恢复,但羰基醇产品仍在苦苦挣扎,环氧丙烷仍处于低迷状态,苯酚则面临进口压力,使得欧洲本土生产商压力加大。

  芳烃产品则因汽车和建筑等行业衰退,造成需求减少。IHS咨询公司芳烃和苯酚类产品总监大卫·波特表示,受全球经济发展放缓、全球产能和贸易流变化影响,2019年上半年,欧洲轻型汽车产量下降6%,影响了苯价值链产品的需求。另外,欧洲外部产能增加,严重影响了欧洲出口市场。

  贸易摩擦影响广泛

  全球范围内的贸易摩擦也给欧洲带来影响。据欧洲化工协会统计,由于全球贸易摩擦造成的贸易流变化,今年以来,欧洲石化产品进口水平明显上升。欧洲化工协会表示,最显著的变化是来自美国的石化产品进口量快速增长,同比增长近12%,达到64亿欧元。

  IHS咨询公司聚烯烃业务副总监凯文表示,由于中美贸易摩擦,欧洲接收美国聚乙烯出口的市场份额从2018年上半年的6%飙升至2018年下半年的11%,再到2019年上半年的14%;美国树脂占欧洲市场的份额由2018年上半年的10%增至2019年上半年的26%。这些都挤压了欧洲本土生产商的市场份额。

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